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微金融再攻关-来自上海银行业扶持小微企业的调查报告
发布时间:2017-11-29 来源:企业融资处 字号:[ ]

   实体经济是金融发展的根基,服务实体经济是金融的根本使命。党的十九大报告指出,深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力。银监会主席郭树清也强调,未来银行业要继续做好服务实体经济工作,重点支持普惠金融、小微企业融资、“三农”融资以及脱贫攻坚方面的融资。
   为缓解小微企业融资难、融资贵问题,银行业不断创新,在风险可控范围内,扶持成长性好的小微企业发展壮大,助推产业结构转型升级。
   “哪一家企业不是从小做大的呢?”上海银行副行长黄涛坦言,部分小微企业会成长为“参天大树”,而且从小时扶持会增加银企之间的粘性。如果从这些角度来看,银行做小微业务,的确有挺大的机遇。然而,知易行难。对于银行来说,等待小微企业成长是一个漫长的过程,也需要承担风险。还有人提出这样的疑问——小微企业长大后选择余地更大,可能会转向其他银行。那么,做小微金融的银行是不是白投入了这么多?
成效慢、功夫深。除政策要求之外,小微金融是否能给银行带来更多的经济利益,监管部门与银行是否能探索出更多新方式来平衡收益与风险,是小微金融能否取得突破的关键因素。
    事实上,对小微企业的金融着力并不是新课题。2009年年底银监会提出“两个不低于”(小微企业贷款增速不低于全部贷款增速,增量不低于上年同期增量),称得上是一次政策的“定目标”。加之其他鼓励性政策的相继出台,银行业金融机构纷纷重视小微业务。2015年,“两个不低于”目标调整为“三个不低于”(小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速,小微企业贷款户数不低于上年同期户数,小微企业申贷获得率不低于上年同期水平)。如今看来,小微企业融资难、融资贵问题,依旧需要监管部门与银行在一定程度上进行创新。可以说,此刻进行的是小微金融的一次再攻关。
    “强调价值发现和价值培育”,华瑞银行行长朱韬在采访中强调,近几年,对于小微金融,银行的思维正在逐步转换,注重培育银企关系,尤其对于中小银行,做小微金融符合其定位、股东结构等内容,和企业共成长非常重要。当然,在方式方法上,银行也在基于各自优势及所属区域进行探索。
从数据来看,小微金融发展呈现积极态势。央行公布的2017年三季度金融机构贷款投向统计报告显示,今年9月末,小微企业贷款余额23.5万亿元人民币,同比增长17.8%,增速比上季末高0.6个百分点,比同期大型和中型企业贷款增速分别高3.9个和7.3个百分点。另外,9月末,小微企业贷款余额占企业贷款余额的32.4%,比上季末高0.4个百分点。1至9月,小微企业贷款增加2.6万亿元,同比多增5165亿元,增量占同期企业贷款的34.9%,比上半年占比水平高4.9个百分点。
“银税互动”:诚信纳税成为小微企业金融福利
    截至2017年上半年,上海辖内银行各类银税合作产品项下贷款余额104.02亿元,较去年同期“银税互动”启动阶段增长6.77倍。“银税互动”已成为不少小微企业获取银行贷款的主要来源。
    作为一家从事软件开发的初创型小微企业,兴诺软件(上海)有限公司是上海市高新技术企业和专精特新企业,但由于成立时间较短,2016年销售收入仅500多万元,且因为没有固定资产作抵押,企业在申请银行贷款融资时处处碰壁。
    针对类似情况,2015年,银监会与国家税务总局开展了“银税互动”助力小微企业发展活动,并在今年6月联合印发了国家税务总局、中国银行业监督管理委员会《关于进一步推动“银税互动”工作的通知》。在银税协作的框架下,银行有了新的数据来源——详细的税务信息,基于此,银行可以提供给诚信纳税的小微企业一笔信用贷款,更好地解决小微企业缺乏融资担保的问题,促进了小微企业融资的可获得性。
    基于这种模式,上海银行开发了“银税保”产品。“在了解到兴诺软件公司信用等级为B级后,我们为其发放了100万元的流动资金贷款。”黄涛说,相较过去税务信息主要提供简单的评级,“银税互动”的信息更加丰富,银行可建立的风险模型也更趋完善。
    据悉,目前在沪银行,经企业授权,可查询企业纳税总额、增销营、所得税、营业收入、利润总额4大类、25项企业财务数据及企业状态信息,在数据时效性方面也由近3年的年度数据提升为近两年的月度数据。今年5月末,上海市银行同业公会向在沪各银行业金融机构发布了从市税务局获取的2016年度上海市纳税信用等级评价结果为A、B、C、D级共64.55万户的企业名单,鼓励银行对纳税诚信小微企业提供金融服务,并提示辖内银行相关企业风险。
    同样利用税务信息打造小微企业金融产品的还有杭州银行。“企业在线上5分钟就能看到贷款的预授信结果,包括授信额度和授信期限。”杭州银行小微金融部相关人员介绍称,“银税互动”不仅为那些信用良好的小微企业提供了一个可行的融资方式,而且防控风险效果明显,不良率明显低于全行平均水平。据了解,该行“税金贷”上线一年来,截至8月末,贷款累计发放超过9亿元,申请人次达到1.3万人次,不良率仅为0.23%。在近万笔的贷款中,坏账只有两笔,银行也通过这两笔坏账的成因反复验证这种贷款模式。
    目前,“银税互动”已经成为不少小微企业获取银行贷款的主要来源。截至2017年上半年,上海辖内银行各类银税合作产品项下贷款余额104.02亿元,较去年同期“银税互动”启动阶段增长了6.77倍,较今年初增长80.45%;在信贷优惠方面,有389笔贷款获得了利率下调优惠,为小微企业节约利息成本及抵押、担保等费用共计约1400万元。
    据浙江银监局副巡视员张有荣透露,2016年,该局与省国税局、省地税局建立“银税互动”联席会议制度,各地(市)银监局与国税局、地税局均已签订合作协议,搭建了较为完善的合作机制。目前,“银税互动”工作已全面延伸至县域。数据显示,截至2017年6月末,浙江省“银税互动”贷款余额合计达到了56.26亿元,其中信用贷款余额占比28.47%。
    经过一年多的努力,华瑞银行已形成“以贷为主、以期权为辅”的投贷联动业务新模式,与不少科创企业展开了合作。截至2017年二季度末,上海辖内机构投贷联动贷款余额46.5亿元,较2016年年末增长78%。
    在拓宽数据来源、提高小微金融覆盖面的同时,银行也在针对不同类别的小微企业设计量身定制的金融产品。例如,在小微企业中,科创类企业成长性更强,也更贴近经济转型发展的关键节点,然而,轻资产、高风险等特点,往往也让银行望而却步。
初创型科技企业普遍没有可供抵押的资产,但如果企业有专利、知识产权等无形资产,银行可经过一定的程序对其进行评估,符合条件后可做信用类贷款,也可以和专业投资机构合作,实现投贷联动,从而降低信用风险。
    由于企业对资金的需求是有波动的,为了提供密切贴合的现金流,该行采用了以跟单融资为核心的运营管理模式,把银行的贷后管理嵌套到企业的日常经营和业务流程中。在跟单融资模式下,企业的融资与其业务流程同步,分解为高频、小额、实时的订单“微融资”,既可以采用内外数据对客户线上信息进行核对、验证,降低风险,同时,灵活的额度管理以及非矩阵式的放还款,可降低客户获取资金的实际成本。
    上海银监局统计数据显示,截至2017年二季度末,上海辖内科技型企业贷款存量家数为5012户,较年初增长16.48%;贷款余额1995.48亿元,较年初增长33%。投贷联动业务方面,同期上海辖内机构投贷联动贷款余额46.5亿元,较2016年年末增长78%。
对于小微金融来说,“无抵押、免担保”的模式是一个巨大的转变。过去,银行也曾推行过银保、联保互保等模式,但弊端在于担保方的风险承担能力也有限,一旦风险暴露后甚至影响更大。而现在,一些创新模式则更多重视第一还款来源,也就是企业本身的价值。黄涛介绍,在上海银行服务小微企业的过程中,不仅仅看负债表、损益表,也看上下游企业、纳税、进出口等情况,让风险模型的数据来源更多,更能抓住企业真正的风险点。“原来都觉得小企业是‘长尾客户’,通过大数据处理,可能有一些短期亏损、现金流有问题的企业,整体还是很好的。”黄涛表示。
    在华瑞银行副行长解强看来,这称得上是一种“柔性化风控”,“银行的放心不是来自硬担保、充足的现金流等这类第二还款来源。我们在做投贷联动时,通过投资级别的尽调,覆盖投资人、团队、上下游、技术专家等,在45天左右的时间内完成。原来贷款依靠几个支撑点就可以做,比如房产评估等,类似 ‘傻瓜相机’模式,标准快速。早期科创企业没有这些硬支撑,但我们现在感觉,看一个科创企业的业务模式、未来融资模式、现在的资本支持多久,更贴合这类企业的发展。”

 

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